Aprobación de Comprobantes a Pagar
Los comprobantes transaccionales de compras, pueden tener distintos estados parametrizables.
Los estados definidos para este son:
1. Emitido
2. Controlado
3. Aprobado
4. Gestión Judicial (no aplica para este workflow, sólo se utiliza para facturas de venta)
Usando estos estados, generamos un flujo de trabajo para aplicar reglas de control y aprobación para el pago de las facturas de compra.
Al momento de generarse el pago de las facturas de compra, si éstas no se encuentran en estado APROBADO, no podrán aplicarse para el pago.
La configuración de permisos de cambio de estado por usuario, determina quien puede o no, cambiar de un estado a otro.
El estado por defecto al generarse cada comprobante es EMITIDO, luego mediante los siguientes procesos descriptos, podemos cambiar de estado a cada comprobante, para cumplir las reglas del flujo definido.
Para poder cambiar de un estado a otro, podemos hacerlo de 2 formas:
1. Individualmente por comprobante
2. Masivamente seleccionando varios comprobantes
1. Cambiar estado de comprobante de forma individual:
Accedemos a Consultas en Gestión de Comprobantes Compras, donde buscamos y seleccionamos el comprobante a cambiar.
Luego, usando botón derecho de mouse, sobre el comprobante, seleccionamos MODIFICAR el menú popup:
Donde se abre un formulario de modificación general del comprobante, y podemos seleccionar el nuevo estado en el combo de estados, y hacer click en GUARDAR:
2. Cambiar estado de comprobante de forma masiva:
2.1 Seleccionar los comprobantes a cambiar:
Desde la misma consulta de comprobantes, donde podemos filtrar por proveedor, saldo, fechas, etc. y obtener un grupo de comprobantes a cambiar, seleccionamos masivamente de las siguientes dos formas:
a. Usando Tecla CTRL + click de mouse - Selección selectiva
b. Usando Tecla SHIFT + click de mouse - Selección por rango
Ejemplo a:
Tecla CTRL oprimida + Click de Mouse sobre los comprobantes, nos permite seleccionar de forma selectiva:
Ejemplo b:
Tecla SHIFT oprimida + Click de Mouse sobre el primer comprobante del rango, y luego sobre el último comprobante del rango:
2.2 Cambio Masivo:
Una vez seleccionados los comprobantes, seleccionamos Cambiar Estados Masivamente
Luego se abre un buscador para seleccionar el nuevo estado para los comprobantes
Si el usuario tiene permiso al estado seleccionado, se procesa masivamente el cambio a todos los comprobantes marcados:
de lo contrario, se muestra el siguiente mensaje:
3. Ver cronología de cambios de estado:
Se pueden visualizar los distintos cambios de estado, usando la opción Ver Cambios de Estado del menú popup (botón derecho de mouse)
4. Emisión de Pago
Al momento de emitir el pago, los comprobantes que se encuentren en estado distinto a APROBADO, se identificarán con la celda en rojo, y no se podrán aplicar:
