Gestión de Clientes
GESTIÓN DE CLIENTES
CATEGORIAS: Es el ABM de Categorías de clientes, en donde se puede dar de alta, modificar, imprimir, copiar o eliminar una categoría de cliente que se relaciona en la lista de precios. Ejemplo CATEGORÍA MAYORISTA, MINORISTA, ESPECIAL, ETC.
CLIENTES (ABM) ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES – Criterios de búsqueda.
Un ABM es una ventana o formulario utilizado para hacer Altas, Bajas y Modificaciones de registros en una tabla o archivo específico.
FILTROS DE DATOS
Aquí se puede buscar o filtrar datos de acuerdo a un texto que usted ingrese.
El botón busca en la grilla de datos un registro que comience con el "Texto" que usted ingrese.
El botón filtra en la grilla de datos los registros que cumplan con el criterio de búsqueda escrito en el "Texto".
El botón muestra un Asistente de búsqueda para filtrar en la grilla de datos los registros por algún dato más específico. Como ser por numero de CUIT.
Al presionar se filtrará de acuerdo a los valores que están tildados.
Comandos de Operaciones del ABM de Clientes
Aquí se accionan las funcionalidades del ABM: Agregar, Eliminar, Modificar e Imprimir.
El Botón muestra en la Solapa de Datos las cajas de textos en blanco para que usted ingrese los datos del nuevo registro.
El Botón muestra en la Solapa de Datos las cajas de textos con los datos actuales del registro para que usted pueda modificarlos.
El Botón muestra en la Solapa de Datos las cajas de textos con los datos actuales del registro a eliminarse para su confirmación.
El Botón tomará los datos según el filtro y el orden que tengan y le mostrará una vista previa para su posterior impresión o exportación.
El Botón eliminará el registro de la tabla y vuelve a habilitar el resto del formulario.
El Botón vuelve a habilitar el resto del formulario sin grabar ningún registro.
CRITERIOS DE BÚSQUEDA
Tanto los buscadores como los filtros de los ABM utilizan el siguiente criterio de búsqueda (similar a un buscador en internet como www.google.com)
Por ejemplo si estamos buscando un cliente:
Si usted ingresa "Juan" el buscador le mostrará todos los clientes que en su nombre completo contenta la palabra "Juan" sin importar mayúsculas y minúsculas:
Juan Pérez
Luis Juan Gómez
María Juanita Sánchez
ROBERTO TIJUANA
Juan Carlos Carranza
Si usted en su base tiene muchos registros que contengan un Juan puede acotar la búsqueda utilizando el operador "+"
Por ejemplo si sabe que se llama "Juan" y el apellido era algo como "carr" puede ingresar el texto "juan+carr" y el asistente le mostrará:
Juan Carlos Carranza
Juan Manuel Carrasco
Usted puede seguir encadenando varios operadores más como necesite.
ALTA DE UN CLIENTE
Ventas – Gestión de Clientes –Clientes- AGREGAR-Cargar los datos- Valida el nro. de CUIT por ende debe ser correcto y no estar repetido- se le debe asociar la CATEGORÍA, la cual se dio de alta en el ABM de Categoría y que está relacionada a la lista de precio a aplicarle al cliente (MAYORISTA/MINORISTA) – Régimen de IVA, si es Responsable inscripto- Monotributista, etc. Esto determinara si se le discrimina o no el IVA en la factura de Venta – en la solapa OTROS DATOS: LIMITE DE CRÉDITO: si se le coloca “0” (cero) implica que no se le asigna limite (limite de cerdito infinito), si se le coloca un importe solo permitirá a ese cliente facturarle en cta. cte. hasta ese límite otorgado. Se recomienda la carga de datos más completa pasible ya que se utilizara como base de datos para la empresa en donde se tendrán los datos del cliente.
Una vez cargado el cliente, si tuvo movimientos en un periodo de tiempo determinado, en el mismo ABM de Clientes se encuentran dos solapas en donde se pueden visualizar los últimos movimientos y últimos artículos vendidos a ese cliente en particular.
Este mismo ABM de Cliente se puede llamar al momento de facturarle al cliente, presionando el botón que contiene los tres puntos, que se encuentra al lado de “nombre”, por si es necesario saber algún dato.
